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[효성첨단소재] 타이어코드 회복 시작. 탄소섬유 성장은 지속 - 하나증권

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23.05.02

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20230502135203_189908.pdf

1Q23 영업이익 컨센 소폭 상회

1Q23 영업이익은 673억원 (QoQ +35%, YoY -34%)으로 컨센(634억원)을 소폭 상회했다. 글로벌 경기침체의 그늘을 아직은 벗어나지 못했으나, 전분기를 저점으로 회복되는 모습은 긍정적이다. 사업부별 특징은, 1) 타이어보강재는 북미/유럽의 경기침체로 수요 회복이 느린 가운데 판가 인하 경쟁 심화로 회복 속도가 다소 더뎠다. 2) 산업용사&GST는 본사 부문 울산공장 closing이 마무리 되며 흑자 전환했다. 3) 탄소섬유는 견조한 전방수요를 반영해 판가는 상승했으나, 전주 공장 에너지 비용 상승에 따른 원가 상승이 이를 상쇄했다. 그럼에도 불구하고 여전히 OPM은 20% 내외의 높은 수준에서 유지됐다.

Hyosung_AM_1Q23_Review_20230502_F.pdf

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