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[포스코퓨처엠] 미국 진출의 최대 수혜자 - DS투자증권

리드온

23.04.28

첨부파일

20230428154535_148967.pdf

수직계열화와 고객다변화로 타당한 프리미엄

포스코퓨처엠에 대한 투자의견 매수 를 유지하고 목표주가는 39 만원으로 상향한다 . 2025 년 예상 순이익에 PER 49 배를 적용했다 . 사업부별이 아닌 전사 기준으로 산정한 이유는 2023 년 예상 매출액의 74% 가 에너지 소재에서 나오고 비중은 더 확대될 전망이기 때문이다 . 포스코퓨처엠은 메탈소싱부터 양극재까지 수직계열화를 장점으로 완성차 셀메이커 고객사가 다변화되고 있다 . 특히 북미 지역 내 동사의 협상력이 커지고 있어 향후 수익성 개선도 기대된다 . 2 차전지 소재 내 프리미엄을 받기에 타당하나 지속적으로 유지하기 위해서는 양극재 음극재 수익성 개선도 증명해야 한다 .

pfm_230428.pdf

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