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[현대글로비스] 1Q23 Review: 저평가 매력 지속 - 교보증권

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23.04.28

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20230428154408_112411.pdf

1Q23 Review: 영업이익률 6.5% 기록

1Q23 실적은 매출액 6.3조원(YoY+0.1%), 영업이익 4,066억원(YoY-4.6%)로 컨센서스 대비 2% 상회. 포워딩 매출 약화와 환율 하락에 따른 CKD 수익성 하락이 있었지만, 우려대비 견조한 실적 시현. [유통] 영업이익 1,330억원(YoY-26%, OPM 4.2%) 기록. CKD 사업은 고환율에 매입했던 4분기 물량들이 1분기 때 매출 인식이 되면서 영업이익률 소폭 하락. [물류] 영업이익 1,680억원(YoY+41%, OPM 7.8%) 기록. 그룹사 Q 증가에 따라 내륙 운송 호조. 다만 항공 운송 감소로 포워딩 매출 감소. [해운] 영업이익 1,056억원(YoY-18%, OPM 10.5%) 기록. PCTC 사업은 현대차그룹향 물량 중심으로 배정되어 비계열 spot 물량 감소했으나, 선박 적재율 70% 이상으로 마진 지속 개선 중. 하반기로 갈수록 선박 부족으로 PCTC선 마진 개선세 뚜렷할 전망.

20230428_086280_20220077_14.pdf

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