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[현대건설] 놀라운 매출액 성장 - 교보증권

리드온

23.04.24

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20230424143511_164546.pdf

목표주가 53,000원 유지. 원자재 가격 급등 불구, 견조한 수익성 확인

현대건설에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 53,000원 유지. 최근 주가는 주택 시장에 대한 우려 불구, 해외 시장 신규 수주 기대감으로 다소 회복. 1Q23 실적은 국내 주택시장에서 원자재가 급등에 따른 일회성 원가율 둔화 이슈에도 불구, 국내?해외 동시 매출액 급증에 힘입어 시장기대치를 뛰어넘는 실적 달성. 1Q23 실적 호조로 목표가 상향요인 있으나, 잠재된 입주 리스크 관련 실적 변동성을 감안 목표주가 유지. 매출액 증가 영향으로 누적 수주잔고는 소폭 감소된 87.6조원을 기록 중이나 여전히 역대 최대 수준. ① 역대 최대 수준 수주잔고 + 기분양 증가에 힘입어 중장기적인 매출액 증가가 담보되어 있고, ② 멀티플 상승에 도움이 되는 해외 매출액 증가가 본격적으로 시작되었고, ③ 국제유가 고레벨 유지에 따른 산유국 발주 증가를 감안 현재 주가에서는 적극적인 매수 필요.

20230424_000720_20060166_1007.pdf

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