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[HL만도] 분기 실적은 연중 개선될 것 - 하나증권

리드온

23.04.24

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20230424143421_187147.pdf

높은 외형 성장과 낮아질 비용 부담

HL만도에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 6.3만원을 유지한다. 1분기 실적은 최근 낮아진 시장 기대치를 소폭 상회했는데(영업이익 기준 +2%), 원자재비 부담으로 수익성이 낮아졌지만, 높은 외형 성장이 이를 상쇄했기 때문이다. 주력 고객사들인 현대차/기아/글로벌 EV의 생산이 증가 중이고, 폭스바겐/포드/인도OEM 등으로의 납품도 증가 중인 바 2분기 이후에도 높은 매출액 증가율이 예상된다. 더불어 원자재 투입원가도 개선되고 있는 바 분기 실적은 1분기를 저점으로 연중 개선되는 모습을 보일 것이다.

mando_230423.pdf

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