메뉴열기
기업분석리포트
[OCI] 폴리실리콘 약세를 꺾을 2가지 포인트 - 미래에셋증권
리드온
23.04.20
19
목표주가 16.6만원으로 47% 상향 조정하며, 매수 의견 유지


- 동사 폴리실리콘 ASP 상승 전망으로 실적 전망치 상향 조정 및 인적분할으로 신설법인 리레이팅 가능성 반영하여 목표주가 상향 조정
- 폴리실리콘에 대한 약세 전망은 유지. 하지만 2Q22 한화솔루션이 모듈 가격 상승이 아닌 미국 매출 비중 확대로 ASP를 개선시켰던 것과 같은 이유로 OCI의 실적은 개선 가능하다고 전망 

리포트원문보기 20230420073827523_ko.pdf

 

닫기