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기업분석리포트

[CJ프레시웨이] 1Q23 Preview - 하이투자증권

리드온

23.04.07

415

첨부파일

20230407141437_129688.pdf

1Q23 Preview

CJ프레시웨이의 1Q23 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,779억원 (+20.1% YoY), 121억원 (+14.4% YoY)으로, 외식시장 회복속도는 다소 완만한 수준에서 안정화되고 있으나 선진행한 저수익부문 디마케팅 등 사업포트폴리오 개선의 시너지효과는 여전히 기대 가능하며, 급식부문 수주잔고 증가에 따라 외형 및 이익 증가세의 시장기대치 부합 흐름이 이어질 것으로 예상한다. 식자재유통은 다소 불안정한 경기회복 흐름에도 불구, 급식 식수개선 등으로 견조한 영업실적을 시현할 전망이다. 향후 온라인 플랫폼 구축, 차별화된 상품 및 솔루션 공급 등 연계전략까지 고려된 매출 경로별 경쟁력 기반의 중장기 영업실적 추가확대 가능성도 열어둘 필요가 있다. 밀솔루션, 비즈니스솔루션을 통한 기존사업과의 시너지 기반 효율적인 시장 추가침투는 지배력 확장뿐만 아니라 여타업체와의 차별성에 따른 고객 락인 측면에서도 의미가 부각될 것으로 판단한다. 단체급식의 경우 1Q23 계절적 비수기 및 일부 원가상승기조 지속에도 불구하고 식수 증가 및 신규수주 확대에 따른 회복 이상의 성장세가 지속되고 있으며, 이를 기반으로 한 고정비 커버 또한 순조롭다. 대형 사업장 운영 안정화 등 이전대비 확대된 역량 강화에 따라 추가 지배력 개선이라는 선순환 또한 기대 가능하다. 동종업체대비 대외변수 변동관련 영업실적 부침 최소화와 성장 흐름 유지 가능성 또한 긍정적으로 보는 이유이다.

1Q23 CJF Preview.pdf

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