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[삼성전기] 겨울이 지나고 봄이 오고 있다 - DS투자증권

리드온

23.04.05

429

첨부파일

20230405141723_199017.pdf

1Q23F 시장 기대치 소폭 상회 전망

1Q23F 매출액 2조원 (+4.7% QoQ, -21.3% YoY), 영업이익 1,315 억원 (+29.9% QoQ , -68% YoY) 으로 시장 기대치를 각각 +0.9%, +1.5% 소폭 상회할 전망이다 . 1) 컴포넌트 : 국내 거래선향 플래그 십 출시 및 중화권 신규 모델 출시가 예정됨에 따라 동사의 가동률은 소폭 회복될 전망이다 . 이는 고정비 부담 감소로 이어지며 수익성 개선이 예상된다 (OPM 5.6%(+4.2%p QoQ)). 2) 패키지 : FC BGA 의 제품 믹스 개선에도 불구하고 PC 수요 약세 영향 과 모바일 및 메모리의 물량 감소 폭 확대로 부진한 수익성 (OPM 12.7%(-6.4%p QoQ)) 을 시현할 것으로 추산된다 .

230405_삼성전기_겨울이 지나고 봄이 오고 있다.pdf

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