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[화승엔터프라이즈] 코로나로 잃어버린 3 년 벗어나는 올해 - 대신증권

리드온

23.04.04

535

첨부파일

20230404140835_148174.pdf

투자의견 매수, 목표주가 18,000원 유지

투자의견 BUY와 목표주가 18,000원(2023-2024 평균 P/E 13배) 유지. 예상보다 업황 부진이 길어짐에 따라 2022-2023년 실적을 하향 조정. 그러나 올해를 저점으로 고객사인 아디다스의 턴어라운드가 예상됨에 따라 동사의 하반기 실적 개선 기대감도 여전히 유효. 제조업의 특성상 업황 개선으로 가동율 상승이 시작되면 손익 개선폭이 클 수 밖에 없는 점 등을 고려하여 2024년 실적 개선분을 목표주가 산정에 적극적으로 반영함. 이에 따라 목표주가 그대로 유지 동사는 코로나로 잃어버린 3년의 시간을 보냈으나 올해를 기점으로 실적부진의 악순환에서 벗어날 것으로 전망. 다만 동사의 턴어라운드에 앞서 고객사의 실적 개선이 선행되는지 여부를 확인해야 함은 주지할 필요

46539_230404_apparel_RM-18-21.pdf

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