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기업분석리포트

[한세실업] 끝이 보이는 부진 - 대신증권

리드온

23.04.04

529

첨부파일

20230404140742_101150.pdf

투자의견 매수, 목표주가 21,000원 유지

투자의견 BUY와 목표주가 21,000원(12MF P/E 8.5배) 유지 1Q23 Preview: 어려운 환경, 수주 부진 1분기 매출액 4,013억원(-31%, yoy), 영업이익 155억원(-69%, yoy) 예상. USD 기준 1분기 매출액은 35% 감소한 것으로 파악. 1분기는 환율이 실적에 긍정적으로 기여. 그러나 수주 감소폭이 크게 나타나면서 수익성이 크게 훼손됨에 따라 OPM이 1Q22 8.4%에 비해 대폭 하락한 3.9%에 그칠 것으로 예상. 이에 따라 영업이익은 yoy 69% 감소한 155억원으로 전망됨

46537_230404_apparel_RM-10-13.pdf

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