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기업분석리포트

[영원무역] 더 견고해지는 성벽 - 대신증권

리드온

23.04.04

530

첨부파일

20230404140718_132830.pdf

투자의견 매수, 목표주가 76,000원 유지

투자의견 BUY와 목표주가 76,000원(12MF 기준 P/E 7배) 유지 1Q23 Preview: 어려운 환경 속에서도 비교적 선전한 1분기 1분기 매출액 7,430억원(yoy -3%), 영업이익 1,323억원(yoy -9%)으로 예상. OEM 사업부의 경우 전년도 높은 기저 영향과 고객사들 재고 축소로 인한 수주 부진으로 달러 매출액 성장률 yoy -14%로 부진 예상. 1분기 환율은 yoy 6% 상승하며 원화 기준 손익에 긍정적. Scott도 전반적으로 양호한 업황은 유지되었으나, OEM 사업부와 마찬가지로 전년도 고성장 부담으로 영업이익 yoy 34% 감소한 것으로 추정

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