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[한화솔루션]AMPC로 열려있는 상승여력 - 이베스트증권

리드온

23.04.03

413

첨부파일

20230403155737_132579.pdf

1Q23 Preview: 컨센서스 하회 예상

1Q23 연결 기준 영업이익은 2,085억원(+14.4% QoQ, +32.1% YoY)으로 컨센서스(2,278억원)를 다소 하회할 전망이다. 태양광 부문의 경우 일회성 비용 400억원이 제거된다는 점은 긍정적이나 1)계절적 비수기에 따른 출하량 감소, 2)모듈 ASP 하락, 3)프로젝트 매각 OP 감소 영향으로 영업이익 1,649억원(-28.9% QoQ, OPM 14.4%)이 예상된다. 케미칼 부문은 일회성 비용 소멸과 주요 제품 스프레드 개선으로 412억원(흑전 QoQ, OPM 3.2%)의 영업이익이 기대된다.

[230403+한화솔루션_1Q23+Preview]이주영_4_Online+report+_+6_10p_한화솔루션.pdf

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