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기업분석리포트

[한화솔루션] 재조명 받을 IRA 수혜 - 한화투자증권

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23.03.29

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첨부파일

20230329150530_161087.pdf

1Q23 영업이익 2,016억원 전망

1Q23 한화솔루션 실적은 매출 3.1조원, 영업이익 2,016억원을 기록해 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. 중국 리오프닝에도 불구하고 케미칼 영업이익은 92억원으로 부진할 전망이다. 경기 침체에 따른 전방 수요 약세로 주요 제품 스프레드 회복이 더디기 때문이다. 특히 가성소다는 에너지/전기요금 하락에 따라 공급이 증가하며 가격이 QoQ -22% 하락했다. 신재생 영업이익은 1,834억원을 전망한다. 계절적 비수기에 따른 출하량 감소에 따라 모듈 판매 이익이 다소 감소하겠으나, 여전히 스프레드는 견조하게 유지 중인 것으로 판단한다. 1분기 발전 사업 매각 이익은 약 100억원(OPM 10%)을 예상한다.

230329_기업코멘트_한화솔루션_최종.pdf

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