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[삼성전기] 흔들리지 않는 방향성 - 메리츠증권

리드온

23.03.29

455

첨부파일

20230329150400_146289.pdf

1Q23 Preview: 영업이익 1,278억원으로 컨센서스 2.5% 상회 예상

1Q23 영업이익 추정치를 기존 추정치(1,138억)에서 1,278억(-68.9% YoY, +26.3% QoQ)으로 12.3% 상향한다. 현재 시장 컨센서스(1,250억원)을 2.3% 상회하는 수치이다. 영업이익을 상향하는 이유는 최근 출시된 S23의 울트라 모델 위주 출하 호조로 플래그십 스마트폰향 부품 수요가 예상보다 양호하기 때문이다. 동사 입장에서 초소형/고용량 MLCC와 2억화소 카메라 공급으로 유의미한 판가 상승 또한 발생한 것으로 추정된다. 이에 따라 컴포넌트 솔루션과 광학통신 솔루션 사업부의 영업이익 추정치를 기존 5.3%, 3.9%에서 6.4%, 4.4%로 상향하였다.

230314_삼성전기.pdf

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