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[금호석유] 1Q Preview: 원가 상승 더딘 전방의 수요 회복 - 한화투자증권

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23.03.28

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첨부파일

20230328154057_140946.pdf

1Q23 영업이익 668억원 전망

금호석유 1Q23 영업이익은 668억원을 기록해 컨센서스 1,162억원을 -42.5% 하회할 전망이다. 역내 NCC 저율 가동에 따른 BD/SM 등 원재료 가격 상승했으나, 부진한 전방 수요로 제품 가격에 충분히 전가하지 못했기 때문이다. 또한 페놀 사업부도 중국의 공급 증가 및 수요 약세에 스프레드(당사 추정)가 4Q22(381$/톤) → 1Q23(77$/톤)로 -80% 급락했다. 에너지 역시 2월까지 SMP 상한제가 작용되어 수익성이 다소 하락한 것으로 파악된다.

230328_기업코멘트_금호석유_최종.pdf

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