리드온 투자자문

로그인

기업분석리포트

[KT] 그래도 시스템은 견조하다 - 대신증권

리드온

23.03.28

975

첨부파일

20230328153956_130440.pdf

투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가는 44,000원으로 -15% 하향

23E EPS 4,372원에 PER 10배 적용. PER 10배는 최근 5년 통신업 평균(KT, LGU+ 기준)이고, 04~11년 ARPU 정체기의 PER 평균에 해당 직전 리포트까지는 PER 13배 적용. 5G 도입 후 ARPU의 장기 상승 사이클 진입에 따라, LTE 도입 초기 ARPU 상승기인 12~15 PER 평균 적용 ARPU의 장기 상승은 지속되나, 5G 보급률 60%대 진입과 5G 중간요금제 확대 개편에 따른 단기 ARPU 상승 둔화 등을 반영하여 통신업 타겟 멀티플 기준 조정

46488_230328_KT.pdf

글쓰기

TOP

로그인 ID찾기 PW찾기

회원가입을 하시면
다양한 혜택을
받으실 수 있습니다.

무료회원가입

리드온 투자자문에서 제공하는 데이터와 정보는 투자의 참고자료일 뿐이며 투자 권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다. 따라서 본 사이트의 정보 오류 및 지연에 대해서 주식NO.1 리드온 및 정보제공자에게는 어떠한 책임도 없습니다. 또한 이용자는 본 사이트 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.

서울특별시 영등포구 영등포로 109, 2층 ㅣ대표 : 박훈민 ㅣ고객상담전화 : 02-2679-9002, 02-2679-9003ㅣ사업자등록번호 : 660-81-03088 ㅣ통신판매업신고번호 : 제2024-서울영등포-2760호 | E-Mail : leadon_01@naver.com ㅣ상호 : ㈜리드온투자자문