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[강원랜드] 1Q23는 1Q19을 상회하는 중 - 신한투자증권

리드온

23.03.17

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20230317133218_166302.pdf

순현금 비중 약 70%

모든 관심이 외인 카지노에 쏠리는 사이, 강원랜드의 급락이 너무나도컸다. 약 2.6조원에 달하는 순현금이 현재 시가총액 3.9조원 중 67%를 설명할 정도다. 왜 이렇게 빠졌을까? 4Q22 어닝쇼크 때문이다. 주가는 그 직후부터 빠르게 붕괴됐다. 부진한 실적의 원인이 중요한데, 비용보다는 매출액 및 트래픽 축소였다. 사실 강원랜드의 Mass 드랍액은 작년 4월 리오프닝 이후 빠르게 V자 반등했다. 코로나19 이후 레저업종 내 주가가 가장 빠르게 반등했던 이유도 이 때문인데… 22년 4~9월까지는 Mass 드랍액이 줄곧 19년 동기간을 상회하며 회복을 가속화했는데, 4Q22는 모든 숫자가 19년 동기간 대비 크게 하회했다. 매출액이 줄어들며 이익의 역레버리지도 크게 발생했다.

bbs_1679005978990.pdf

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